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夏天的乡下真是美丽啊！太阳光正照着一幢老式的房子，周围流着几条很深的小溪。从墙角那儿一直到水里，全盖满了牛蒡的大叶子。有一只母鸭正坐在窝里孵小鸡，鸭蛋们一个个地崩开了，一个个小脑袋探了出来，只有一只顶大的蛋还躺着没有动静。最后这只大蛋终于裂开了，一只又大又丑的家伙爬了出来。他长得太丑了，鸭妈妈带着小鸭们去找食，路上的鸡和鹅看到丑小鸭，都嘲笑他，甚至去啄他。连农场上喂鸡鸭的女仆也用脚踢他，最后，连他自己的兄弟姐妹也嫌弃他了。丑小鸭觉得非常悲哀，只好飞过篱笆逃走了。他一口气跑到一块住着野鸭的沼泽地里。因为他的样子太丑了，野鸭们都瞧不起他。“噼！啪！”天空中发出一阵响声。原来有人在大规模地打猎。丑小鸭躺在那儿一动都不敢动。天黑的时候，他来到一个简陋的农家小屋。一个老婆婆以为丑小鸭是一只母鸭，希望他能下鸭蛋，于是收留了他。可是半个多月过去了，丑小鸭一个鸭蛋也没有下出来，于是，丑小鸭又不得不离开了农家小屋。秋天到了，狂风卷着黄色叶子在空中飞舞。一天傍晚，有一群漂亮的天鹅从灌木丛里飞出来，他们的羽毛白得发亮，颈项又长又柔软，扇动着美丽的长翅膀。丑小鸭从没见过这么美丽的鸟儿，不禁感到一种说不出的兴奋。丑小鸭想和他们一起飞翔，可是自己的翅膀根本就不会飞。他不知道这些鸟儿的名字，也不知道他们要飞到什么地方，不过他爱这些鸟儿。冬天来了，丑小鸭只能躺在沼泽地的芦苇里，艰难地度过了这个寒冬。当太阳又开始温暖照耀的时候，他正躺在沼泽地的芦苇里。百灵鸟唱起歌来了——这是一个美丽的春天。现在，丑小鸭觉得他的翅膀比以前有力多了。他拍着翅膀，不知不觉地飞进了一座大花园。在这里，丑小鸭再次看见了那群天鹅。他鼓起勇气落到水里，向这些美丽的天鹅游去。他把头低低地垂着，等待着随之而来的嘲笑。但是他在清澈的水面上看到了什么呢？他看到了自己的倒影。那不再是一只深灰色的粗苯而令人讨厌的鸭子，而是一只天鹅！“你们看那只新来的天鹅！”突然，一个孩子高兴地叫起来：“他是这儿最美丽的。”丑小鸭感到非常难为情，他把头藏到翅膀里面，不知道怎么办才好。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲。他从内心发出一个快乐的声音：“当我还是一直丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这样的幸福！”
妈妈的话：丑小鸭历经了种种磨难，终于变成了一只美丽的天鹅，这就说明，如果你是天鹅，即使丢在鸭群里，最终也能出人头地。
