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小水滴住在大海妈妈的怀抱里。有一天，太阳火辣辣的，正在睡觉的小水滴飞上了天，他对大海妈妈说：妈妈，再见了，我要去旅行了！然后，他就向辽阔的天空中飞去。
很多小水滴在空中团结在一起变成了云彩。小水滴在其中的一片云里。另一个小水滴说：感觉怎么样？他说，很好呀！他们在一起在空中飞了很久。小水滴说：飞得久了真无聊呀，我们下去回家吧。其它小水滴都同意了。于是他们就随着雨点一起落到了池塘里。小水滴问池塘：你知道海在哪里吗？池塘说：不知道，你去问一下大江和大河吧。小水滴走到了小溪里问：你是河吗？你知道大海在哪里吗？小溪说：这里是小溪，不是河，我的下游才是河。小水滴一直飘流到了河里，他问：这里是河吧，到大海怎么走呀。河说：是的，你是从大海里来的要回去吧，你一直向下走，去问一问大江就知道了。小水滴告别了河向大江跑去，到了江里，小水滴问：请问您能告诉我大海在哪里吗？我想家了。大江笑着说：顺着水流一直向前走，你就能找到大海，回家了。小水滴说了声“谢谢”，就高兴地向着大海跑去。经过了几天，终于又回到了大海妈妈的怀抱里。
从此以后，每逢下雨，小水滴总会和他的朋友们相遇，然后再进行一次这样的旅行。
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