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　小猴皮皮在桃树下看书，看久了直想打瞌睡，黄莺在树上说：“皮皮哥哥，我唱支歌给你听好吗？”皮皮说：“黄莺妹妹，您是着名歌唱家，我当然欢迎喽，于是黄莺“句哩句哩”唱了起来。

　　黄莺的歌声清脆嘹亮，被天上的老鹰听见了，它肚子正饿得慌哩，于是从空中俯冲下来，要吃黄莺，黄莺一下子就惊得从树上掉下来。

　　皮皮为救黄莺，伸手捧着黄莺放在怀里。老鹰看不见黄莺，就啄皮皮出气，皮皮就大喊大叫，把爸爸喊来了。老鹰见一只大猴子手里拿着棒槌，吓得往天上飞去。小黄莺得救了，皮皮也受伤了，皮皮得到了爸爸的夸奖！